Grundlegend wird Ihr gesamtes Portfolio zwischen aufgenommenen und vergebenen Darlehen unterteilt. Für eine gute Strukturierung lassen sich die Darlehen in verschiedene Unterportfolien einpflegen. Nach dem Anlegen eines Portfolios haben Sie die Möglichkeit, sowohl Darlehen als auch Derivate erfassen und effizient verwalten. V-Kompass bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit Ihre Portfolioübersicht individuell zu gestalten. Somit können Sie sich Ihre präferierten Kennzahlen anzeigen lassen. Des Weiteren besteht die Option, Kopie des Bestands zu erstellen, um diese anschließend in der Portfoliowerkstatt auf professionelle Weise zu bearbeiten. Die Portfoliowerkstatt bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, Darlehen und Derivate entsprechend zu bearbeiten, ohne dabei Veränderungen am ursprünglichen Bestand vorzunehmen. Zusätzlich haben Sie die Option, den Bestand als unveränderliche Archivkopie zu speichern. Archivierte Dateien können nach dem Abspeichern nicht mehr professionell verändert werden.